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2020年7月中國棉紡織行業景氣報告

發布時間:2020-08-26

7月,棉紡織景氣指數爲48.78,較上月有微幅下降。原料方面,受原棉價格有所提高、産品銷售偏弱等因素影響,紡企采購節奏放緩,以消耗原料庫存爲主;生産已基本恢複至景氣區間,本月紗、布産品生産節奏放緩;産品銷售及方面,目前內銷好于外貿,中低端産品銷售好于高端産品,紗線産品銷售好于坯布;産品庫存方面,紗線庫存有所下降,坯布庫存壓力有所增加。總體來看,生産端已基本恢複正常,銷售端阻力較大。

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國內方面,7月份中國制造業采購經理指數(PMI)爲51.5%,延續上月向好走勢,說明我國經濟繼續保持回升狀態。從分類指數看,生産指數爲54.0%,其中紡織服裝服飾制造自疫情以來首次升至臨界點以上,說明紡服生産已基本步入正軌。從需求端來看,新訂單指數爲51.7%,表明我國經濟環境整體回暖,但紡服新訂單指數仍在臨界點以下,紡企經營壓力不減。生産、訂單方面情況與中棉行協調查問卷結果一致。

外貿方面,據海關數據數顯示,2020年7月,我國紡織品服裝出口額爲312.94億美元,同比增長13.74%,其中,紡織品(包括紡織紗線、織物及制品)出口額爲159.769億美元,同比增長48.38%,服裝(包括服裝及衣著附件)出口額爲153.175億美元,同比下降8.54%。2020年4月、5月、6月份紡織品同比增幅分別達到49.36%、77.34%、56.72%,服裝同比降幅分別爲30.31%、26.95%、10.2%。紡織品出口增速趨緩的主要原因爲國外對于防疫物資的需求有所下降,相關産品出口減少,而隨著國外部分國家及地區疫情得到控制,居民服裝需求增加,服裝出口降幅縮小。

目前,國內消費市場複蘇速度高于國外,但就紡織品來說,終端購買意願仍然較低,消費市場萎縮正在影響整個産業鏈,下遊需求乏力導致紗布産品銷售壓力加大、原料漲價但産品提價乏力。而國際疫情持續蔓延,世界經濟嚴重衰退,我國出口型紡企壓力加大。面對此情況,國務院辦公廳日前印發《關于進一步做好穩外貿穩外資工作的意見》(以下簡稱《意見》)。《意見》提出15項穩外貿穩外資政策措施,其中特別提到:加大對勞動密集型企業支持力度。對紡織品、服裝、家具、鞋靴等勞動密集型産品出口企業,在落實減稅降費、出口信貸、出口信保、穩崗就業、用電用水等各項普惠性政策基礎上進一步加大支持力度。相信國家積極有力的政策扶持將賦予我國出口型紡企更大能量,挺過經濟“寒冬”。

原料采購指數

7月,原料采購指數50.62,连续两月保持在景气区间范围内。7月,国内棉花价格呈小幅震荡上行态势,外棉价格区间内震荡。7月初,国内棉花价格一度低于外棉价格。随后储备棉轮出正式拉开帷幕,纺企竞拍十分积极,截至发稿日,轮出保持全成交,储备棉的火热成交也为国内棉价提供了有力支撑,内外棉价差一度达到905元/吨。有纺企表示,目前资金压力较大,储备棉随买随用,尽量保持企业现金流健康。拍储期间,贸易商逢低大量囤储备棉,导致纺企竞拍空间缩小,有纺企对贸易商在未来是否会炒作储备棉价格表示担忧。本月非棉纤维销售疲软,价格继续维持弱势。本月,受原油及聚酯原料价格震荡下行、市场清淡、成品库存累积等多方面因素的影响,直纺涤短及粘胶短纤涨价乏力,工厂虽然一再加大优惠力度,但市场并不买单。

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具體數據,本月國內3128級棉花均價12348元/噸,環比上漲176元/噸;CotlookA指數平均值68.52美分/磅,環比上漲0.73美分/磅;主流粘膠纖維均價8504元/噸,環比下跌384元/噸;1.4D直紡滌短均價5397元/噸,環比下跌448元/噸。

原料庫存指數

7月,原料庫存指數49.73,已趋近景气区间。7月,因市场回暖不及预期,下游下单清淡,纺企为减小资金及库存压力,继续选择原料随买随用。据中棉行协调查显示,本月原棉库存环比上升的企业占比13.62%,环比下降的企业占比27.66%;非棉纤维库存环比上升的企业占比12.56%,环比下降的企业占比18.09%,与6月相比,纺企对于原料库存的控制更强。总体来说,本月出货较慢,纺企采购热情较低,以消耗原料库存为主,随时小量补库。

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生産指數

7月,生産指數为49.98,与上月相比,生产节奏有所放缓。目前正处于行业传统淡季与后疫情叠加,市场行情走淡,部分企业由于资金周转困难或是为了避险,开始限产或停产,多数企业基本保持原有生产节奏。中棉行协问卷结果显示,本月纱产量环比上升的企业占比21.12%,环比下降的企业占比25.9%;布产量环比上升的企业占比22.82%,环比下降的企业占比36.91%。与6月相比,坯布产量环比下降的企业比重明显增加,纱线生产基本维持上月水平。

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面對目前情況,有紡企希望能夠跳出價格戰,將考慮或已經在調整産品結構,加大彈力紗、功能性紗線等産品的占比,這類産品雖然單筆銷量不如常規品種多,但勝在利潤率較高,競爭者相對較少,但對企業研發能力及設備水平有較高要求。

産品銷售指數

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7月,産品銷售指數48.64,仍处于欠景气水平。本月,纱布产品价格阴跌,常规品种的产品多是拼价格,利润微薄。下游采购多为小单,坯布销售阻力大于纱线。由于本月原棉价格持续上涨,有纺企迫于成本压力试探性涨价,但实际落单价格未见明显变化。据中棉行协了解,本月,各地区纺企产销率差别较大,以内销为主的地区销售情况要更好一些。综合来看,产销率总体在8成左右,其中纱线销售要好于坯布销售。某全精梳纺企表示7月产销率在8成左右,但利润不乐观。从销售市场来看,目前仍以国内市场为主,订单多转变为“小批量、多批次”的模式,外贸订单有小幅恢复,但竞争激烈;从产品种类来看,中低支纱销售好于高支纱,混纺纱销售好于纯棉纱,下游对于有抗菌、去污等功能的纱布产品关注度更高。

産品庫存指數

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7月,産品庫存指數为48.32,库存压力依旧较大。本月,疫情对行业的冲击仍在持续,纺织服装消费需求一直未被有效激发,再加上最近国内暴雨频发以及行业传统淡季影响,产大于销,产品库存在持续增加,企业资金压力加大。据中棉行协问卷结果显示,46.77%的受访企业表示纱线库存环比上升,占比较上月下降3.36个百分点;52.26%的受访企业表示坯布库存环比上升,占比较上月提高2.87个百分点;纱布库存环比下降的企业与上月基本持平。从问卷结果来看,本月纱线库存压力有所缓解,坯布库存压力较上月有所加大。

企業經營指數

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7月,企業經營指數46.67,与上月持平。据中棉行协问卷结果显示,33.18%的受访企业主营业务收入环比上升,占比较上月增加1.35个百分点;18.89%的受访企业利润总额环比增加,占比环比下降2.55个百分点,说明企业利润空间继续压缩。目前,国外疫情持续蔓延,消费需求何时释放仍未可知;国内市场随着疫情得到有效控制,市场日渐恢复正常。据国家统计局数据显示,7月份社会消费品零售总额同比降幅连续5个月收窄,说明消费市场正在回暖当中。

企業信心指數

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7月,企業信心指數47.42,较上月有小幅好转。有纺企表示,目前市场复苏速度不及预期,8月处于纺织淡旺季的交接点,按照以往经验,将迎来一波询价、打样热,但今年情况较为特殊,预计实际落单量可能变化不大。据中棉行协问卷调查显示,有13.26%的企业预计行情有望回暖,47.67%的企业预计市场将维持现状,39.07%的企业预计市场行情将继续走弱,说明大部分受访企业认为后市走向不容乐观。

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說明:中國棉紡織行業景氣指數采集自全國近500家次棉紡織企業,參考國家制造業PMI等指數制定方式,通過對多個主要指標加權計算得出,當指數高于50,表示棉紡織行業本月景氣程度好于上月,低于50則表示本月景氣程度不及上月。


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